インデックス投信の資産公開 (2019/3/31)

このブログでは月に１回の頻度でインデックス投資信託の資産を公開しています。

これまでに１６回記事にしています。

（１回目、２回目、３回目、４回目、５回目、６回目、７回目、８回目、９回目、１０回目、１１回目、１２回目、１３回目、１４回目、１５回目、１６回目）

私の投資先は主に株式ですが、債券やリートのインデックスにも幅広く投資しています。

 投資しているインデックス投資信託（つみたてNISA,確定拠出年金除く）は次のファンドです。

資産クラス	ファンド名
先進国株	eMAXIS Slim先進国株
新興国株	eMAXIS Slim新興国株
国内株	eMAXIS Slim国内株式（日経平均）
先進国債券	ニッセイ外国債券インデックス
新興国債券	iFree新興国債券インデックス
国内債券	ニッセイ国内債券インデックス
外国リート	ニッセイグローバルリートインデックス
国内リート	ニッセイJリートインデックス
バランス	eMAXIS Slimバランス（８資産均等）

まず、２０１９年の主要８資産のパフォーマンスを確認してみます。

世界の株式市場は２０１９年に入ってから大きく上昇しました。

特に先進国株は３月中旬までに一時２０％を超えるほど上昇しています。

でも３月下旬から下落が目立つようになってきました。

その理由の１つが米国での長短金利の逆転です。

昨年１２月にも米国債５年物と２年物が逆転したことをきっかけに相場が荒れましたよね。

今回はより長期の１０年物利回りと３カ月物が逆転しました。これは１１年半ぶりとのことです。

長短金利の逆転は逆イールドと呼ばれ、景気後退の前兆とされています。景気後退が近いことを疑う人はもういないでしょう。後はそれが具体的にいつになるかということですね。

個人投資家は現金比率を少し高めておいた方が良いかもしれません。

それでは、私の保有するインデックス投信資産の推移を公開します。

今年１〜２月までは資産が順調に伸びていましたが、３月は少し停滞しています。

これは、３月下旬の株価下落が影響したものです。

もう少し下落が続けば投資額を引き上げようと思います。

先月からの資産比率の変化を円グラフで表してみます。

先月より少し新興国比率が下がってその分国内株が上昇しています。

まだ新興国株が多いですね。あと５％くらいは下げていこうと思います。

株式比率は先月と変わらず８０％です。

最後に損益を確認します。

含み益が3.8%になりました。

先月よりも少し含み益が拡大しました。

相場の先行きは不透明感が増してきましたが、気にせずインデックス資産を積み上げていきます。