順調！インデックス投信の資産公開 (2019/10/26)

このブログでは月に１回の頻度でインデックス投資信託の資産を公開しています。（これまでに23回記事にしています。）

（１回、２回、３回、４回、５回、６回、７回、８回、９回、１０回、１１回、１２回、１３回、１４回、１５回、１６回、１７回、１８回、１９回、２０回、２１回、２２回、２３回）

私の投資先は株式を中心にしつつ、債券やリートのインデックスにも幅広く投資しています。投資しているインデックス投資信託（つみたてNISA,確定拠出年金除く）は次のファンドです。 

資産クラス	ファンド名
先進国株	eMAXIS Slim先進国株
新興国株	eMAXIS Slim新興国株
国内株	eMAXIS Slim国内株式（日経平均）
先進国債券	ニッセイ外国債券インデックス
新興国債券	iFree新興国債券インデックス
国内債券	ニッセイ国内債券インデックス
外国リート	ニッセイグローバルリートインデックス
国内リート	ニッセイJリートインデックス
バランス	eMAXIS Slimバランス（８資産均等）

それでは、２０１９年の主要８資産のパフォーマンスを確認してみます。

１０月の株式相場は月初に大きく落ち込みましたがその後は力強く回復しています。

今年も残すところあと２ヶ月で各ファンドの年間パフォーマンスが見えてきました。

このままいくと、勝ち組は先進国株とリートで負け組は日本株と新興国株ということになりそうです。

負け組の国内株、新興国株でも１０％も上昇しているので今年の相場は総じて順調だといえるでしょう。

次に私のインデックス資産推移です。

先月から８０万円ほど増えて１９００万円台に到達しました。

１０月は新規投資は控えていましたが、相場の上昇のおかげで資産が増えています。

先月からの資産比率の変化を確認します。

新興国株の比率が少し上がっています。新興国株への新規投資は停止しているので、株価が上昇したことが原因です。

今後の新興国株投資は含み損になった時だけにします。

この投資方針は過去記事にしています。

www.y-strategies.com

損益を確認します。

最後に損益率の推移を確認します。

含み益の最高記録が更新されました！

記録のある１９ヶ月で含み損の期間は６ヶ月ありました。約３分の１が含み損期間ですね。

投資期間が長くなれば含み損になる確率も減っていくでしょう。

昨年末のように５％を超える含み損が今後出てくれば一気に投資するかもしれません。